市场震荡，银行板块反弹

　　长沙晚报掌上长沙7月30日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天市场全天震荡走高，沪深两市成交额1.8万亿，较上个交易日放量609亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。板块方面，CRO、钢铁、CPO、先进封装等板块涨幅居前，保险、猪肉、银行、农业等板块跌幅居前。

　　消息面，财政部部长蓝佛安在学习时报发表《以优良作风凝心聚力 为经济持续向新向好贡献财政力量》文章指出 ，用好用足更加积极的财政政策，加大财政逆周期调节力度。加快发行和使用超长期特别国债、地方政府专项债券，尽早形成实物工作量。国际货币基金组织（IMF）将今年中国经济增速大幅上调0.8个百分点，至4.8%，反映了今年上半年中国经济活动强于预期且中美实际关税税率显著低于4月预测。

　　机构观点方面，中信证券研报表示，7月29日，金管局就8月1日起实施的稳定币发行人监管制度发布一系列文件。核心是《持牌稳定币发行人监管指引》，当前申请阶段最具有指引意义的是《稳定币发行人发牌制度摘要说明》。时间线上看，金管局鼓励意向申请人于8月31日前联系监管，成熟申请人申请时限为9月30日，首批牌照张数仅个位数，预计有望于年底前落地。建议继续关注可能获取首批稀缺牌照的发行人，及确定性参与稳定币使用场景创设的场景平台两条主线。

　　长江证券湖南分公司首席分析师王振怀表示，昨天算力硬件方向再度走强。高盛预计，今、明两年，800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%；市场规模方面，预测光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%，显示出强劲的增长轨迹。国信证券表示，全球算力军备竞赛白热化，北美云厂资本开支加大（如Meta、OpenAI项目），CPO交换机及光模块技术迭代加速，进一步推动CPO相关产业链国产替代。市场角度看，随着近两日PCB与CPO板块中多数个股获得资金的流入，后续算力硬件若想进一步延续强势的话，有望向数据中心、铜缆高速连接、液冷等细分扩散。

　　行情上，昨天市场延续震荡走高态势，三大指数全线飘红，且始终维持在5日线之上。市场风格上，除了算力硬件与创新药延续强势以外，稳定币、超级水电概念等前期调整的热点方向，再度获得了资金回修复。值得注意的是，目前市场做多动能仍聚焦于大市值容量个股中，后市有望呈现权重搭台个股唱戏的板块轮动行情。观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。